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  6月20日,中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议,会议审议通过了4个文件,会议指明:把军民融合发展上升为国家战略,是重大成果、重大决策、重大举措。6月22日,国防科工局制定《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》(简称“专项计划”)。对此,多家机构发布军工行业研报。

  国泰君安认为,主席亲自挂帅,三常委任副主任,重视程度进一步增加。1)军民融合自2015年上升为国家战略,再到2017年成立发展委员会,从中央到地方的全方位落实推进有望全面加速,军工行业将迎来长期利好。2)主席亲自挂帅,成员级别前所未有之高,其重视程度进一步增加。

  国信证券表示,军民融合发展上升为国家战略,是统筹经济与国防建设融合发展引领中国经济转型升级的重要决策与举措,军工央企具有自主技术,通过军民融合将高端军用技术外溢用于民用市场,是实现经济结构调整的重要方式。军民融合是个长期过程,本次会议明确提出了近期的工作目标和省(区、市)军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见,是具体落地贯彻的进展,体现出国家推动军民融合工作更好更快发展的决心,以点带面、试点先行的方式将是近期军民融合发展的模式。看好军民融合带来军工行业长期确定性成长机会。

  投资机会方面,中金公司认为,军民融合是军工行业的重要投资逻辑,《2017年行动计划》的亮点在于军民融合与国企改革的结合,重点在于强化落地与实施。投资标的方面,推荐中航光电中直股份海兰信中船防务A/H、中国船舶,关注中航飞机中航电子等。

  国信证券认为,目前优质民企在参与国防建设关键在找准定位,在元器件、材料领域、单机、维修、后勤保障等领域已经有军品供货或具备技术优势的上市公司值得关注。建议关注标的:内蒙一机、航天电子、航发动力中航黑豹、中直股份、中航机电四创电子国睿科技航新科技、中航光电。

  国泰君安建议两主线挖掘投资机会:1)信息化+装备升级:电科系(杰赛科技、四创电子、国睿科技、卫士通)、中电广通、中直股份;2)重点区域+高景气行业:景嘉微(湖南)、火炬电子(福建)、南洋科技/日发精机(浙江)、湘电股份(湖南)、晨曦航空(陕西).

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